Bien plus qu’une simple proposition de prix, le devis, pour peu qu’il soit informatisé, est un formidable outil de gestion pour l’entreprise. Trois jours de formation pour comprendre la fonction commerciale du devis et l’utiliser comme outil de gestion au quotidien. Lors de la formation, vous réalisez sur informatique vos devis et factures personnalisés avec votre logo et les mentions obligatoires.

Aspects règlementaires des devis et factures

Mentions obligatoires et facultatives, cadre juridique, normes, règlementation TVA, conditions de vente… Tous nos conseils pour réaliser vos devis et factures.

Le devis : un outil commercial

Le devis est la première représentation de l’image de l’entreprise. Soigner sa présentation est ainsi un investissement gagnant. C’est également un support de négociation commerciale avec vos clients. Lors de sa présentation au client, le devis vous permet d’expliquer votre prix, la nature et la qualité de vos produits et prestations.

Utilisation du logiciel (EBP, CIEL)

L’informatique simplifie la gestion de votre entreprise ! Selon le logiciel choisi, vous apprenez à paramétrer votre compte et à concevoir tous vos documents.

Vous configurez le logiciel pour créer vos fichiers clients, votre base de données clients/produits mais aussi vos devis et factures parmi un choix de modèles que vous pouvez personnaliser (logo, polices, couleurs).

Le logiciel vous permet d’effectuer un suivi de vos devis, des relances clients et d’avoir une gestion commerciale de vos ventes par client ou produit. C’est un outil de traçabilité de votre activité commerciale incontournable.

Parcours de formation : Devis et factures (EBP, CIEL)

  1. La réglementation
    • Aspect législatif, mentions obligatoires
    • Normes de présentation
    • Conditions de vente
    • Traitement des litiges
    • Prise en compte des acomptes et arrhes
  2. Le devis, véritable un outil commercial
    • Représentation et image de l’entreprise
    • Support commercial
    • Outil de négociation commerciale
    • Suivi et contrôle commercial
  3. L’installation du dossier « entreprise » sur un progiciel
    • Création du dossier entreprise
    • Création des bases de données
    • Paramétrage comptable (si transfert comptable – en option)
  4. La création des fichiers sur le progiciel
    • Fichier clients et prospects
    • Coordonnées bancaires et modes de règlement
    • Modèles de devis et factures
    • Logos personnalisés
  5. Le traitement des données au quotidien
    • Devis
    • Factures d’acomptes
    • Factures
    • Duplication de devis ou de factures
    • Règlements
    • Remise de chèques
  6. Le suivi et le contrôle des devis et factures
    • Gestion des factures et suivi des clients
    • Suivi des devis (en cours, accepté, terminé)
    • Echéancier clients
    • Lettres de relance clients
    • Suivi de gestion et statistiques
    • Transfert comptable
    • Sauvegarde
  •  Connaître la réglementation concernant les devis et les factures (obligations, mise en forme, contenu…).
  • Concevoir le devis comme outil commercial.
  • Utiliser le devis comme outil de gestion.
  • Établir vos devis et vos factures avec un progiciel de devis factures.

Artisan, créateur(trice) d’entreprise, conjoint(e), auxiliaire familial, salarié(e).

  • Diaporama
  • Questionnement interactif
  • Explications au tableau
  • Exercices d’application
  • Travail de groupe
  • Distribution de supports pédagogiques